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山東憑啥引領玉米市場風向?

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-08-10 09:27:22 來源:盛達期貨 作者:孟金輝

今年的玉米江湖,讓市場多次莫名驚詫,眼鏡掉了一地。


現貨上,冷的一端,港口的到港量、下海量、庫存都明顯降低,對市場的指引作用也明顯減弱。究其原因一是南方受FW疫情影響,需求有所降低,據廣東飼料協會飼料統計:廣東省上半年飼料總產量為1348.6萬噸,同比下降5.69%。其中,上半年豬飼料產量333.38萬噸、同比下降44.57%;蛋禽飼料產量127.46萬噸,同比增長28.27%;肉禽飼料產量612.35萬噸,同比增長30.49%;水產飼料產量267.99萬噸,同比增長5.42%。


圖1:北方和南港港口庫存與玉米價格


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數據源:盛達期貨研究院


火熱的一端則是大山東,各個微信群、QQ群,每天都有N多山東深加工掛牌價調整、到車數量、剩余車量的信息??梢哉f大山東的最新情況牽動著每個玉米產業鏈條從業人員的心。


圖2 :山東深加工玉米到車量與掛牌均價



數據源:玉米圈著名網友孫教授提供


那大山東憑啥引領玉米市場?(自從國糧中心的王曉輝主任喊出名言“漲看山東”,行業里都熟知這句話,不過大多是知其然不知其所以然)


一、需求端,山東在多個方面名列全國前茅


1、飼料產量全國第一


我國飼料行業的地區分布受畜禽和水產養殖產區、交通運輸條件等因素的影響,主要集中在東部沿海地區及河北、湖南等部分內陸省份。2019年,我國飼料產量排名前十的省份分別是山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河北、湖北、四川、湖南和河南,前十省份產量占全國總產量的比例達70.48%。其中,山東省2019年飼料產量3778.86萬噸,占全國產量的16.51%。


圖3 :全國飼料產量與山東飼料產量占比


數據源:盛達期貨研究院


據中國飼料工業統計系統顯示:截至2020年6月底,山東省登記注冊飼料生產企業1915家,飼料總產量2156萬噸,同比增長16.9%;總產值688.6億元,同比增長24.4%。其中,生豬飼料產量454萬噸,同比增長42.8%;蛋禽飼料產量106.2萬噸,同比增長14.6%;肉禽飼料1280.7萬噸,同比增加9.4%。


2、山東生豬存欄量全國第四


圖4 :山東生豬存欄情況


數據源:盛達期貨研究院


按照各省統計數據:2020年一季度,山東省生豬存欄2180.3萬頭,位列河南、四川、湖南之后,排全國第4名。2018年年底,山東生豬存欄2985.6萬頭,也是排在河南、四川、湖南之后,位列全國第4名。


3、山東禽蛋產量全國第一


圖5 :山東生豬存欄情況


數據源:盛達期貨研究院


按照國際統計局數據:2019年,山東禽蛋產量450.6萬噸,位列全國第一,全國人民消費100枚禽蛋,其中13.6枚產自大山東!2018年,山東省禽蛋產量占世界的5.1%!


4、白羽肉雞占全國4成


2018年,我國雞肉總量達到1472.63萬噸,占到肉類總產量的24.37%。在這1472.63萬噸雞肉產量中,白羽肉雞占到了61.2%,已連續多年超過黃羽肉雞。


目前,全國肉雞看山東格局已經形成,2018年屠宰肉雞16.5億只,占全國的41.2%,位居全國第一位,也即全國消費的白羽肉雞,超過4成出自山東。白羽肉雞產業已經成為山東畜牧業的一大重要支柱產業。山東擁有一大批高檔次、大規模的肉雞產業化龍頭企業,全國4個白羽肉雞上市企業中有3個在山東。作為中國最大的祖代肉種雞養殖企業,山東益生種畜禽股份有限公司改寫了中國白羽肉雞種源完全依賴進口的歷史,使我國能夠自主繁育祖代白羽肉雞苗,其祖代肉種雞養殖量占到全國的近一半。禽肉占全國15.8%。


5、山東玉米淀粉產量占據全國的近半壁江山


據淀粉工業協會數據:山東玉米淀粉產量占全國總產的比重,2017年為49%;2018年47%;2019年48%。2019年,山東仍是全國最大的淀粉產區,玉米淀粉產量達到1,496萬噸,占全國總產量的48%;


圖6 :玉米淀粉產銷與各省分布情況


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數據源:盛達期貨研究院


二、需求減去供給,山東成為玉米最大的調入省份,吸引玉米流入


山東省用9%的全國玉米面積,生產10%的玉米產量;消耗著全國玉米需求的16.5%,產不足需,造就國內玉米調入第一大??;近兩個市場年度每年調入玉米2200萬噸!


圖7 :山東玉米需求與市場年度調入情況


數據源:盛達期貨研究院


在未來幾年,山東夏玉米作為當地冬麥的輪換作物,預計面積將保持穩定,而技術進步難以在數年內大幅提升單產,也即山東玉米產量未來數年應是穩中略增的大趨勢;需求端,山東深加工因產業鏈相對較長,一直處于快速增長態勢;飼用需求因區位優勢和氣候優勢保持快速增長;因此,預計未來相當長一段時期,山東仍有望扮演國內玉米的晴雨表和火車頭的重要角色。

責任編輯:李燁

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