? 一文看懂墨西哥能源工業
設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2020年10月29日 星期四

聚合贏家 | 引領財富
產業和金融智庫服務平臺

七禾網首頁 >> 期貨百科

一文看懂墨西哥能源工業

最新高手視頻! 七禾網 時間:2020-09-18 09:25:44 來源:大地采集者 作者:陳Gaven

概要


墨西哥是全球最大的石油生產國之一,也是美洲僅次于美國、加拿大、巴西的第四大原油生產國。墨西哥是美國最重要的能源貿易伙伴之一(另一個就是加拿大)。2015年,墨西哥原油出口至美國的原油量約為68.8萬桶/天,占美國總進口量的9%(美國最大的原油進口來源地之一就是加拿大)。



2005--2015年,墨西哥的原油產量逐漸下降,坎塔雷爾和其它大型海上油田的原油產量衰減較快。2014年8月份,為了減緩墨西哥國內原油產量下降,墨西哥政府頒發法令,解除墨西哥國有石油公司(PEMEX)長達75年的壟斷地位,允許國外資本、私人資本進入能源行業。


近幾年(截止2015年左右),由于稅收改革、原油價格下跌、墨西哥經濟多樣化,石油產業對墨西哥的經濟占比開始下降。2015年,石油產業占墨西哥的出口收入約為6%,低于2009年30%的水平,在幾個原油生產大國中,墨西哥對能源的依賴程度相對較低,非洲、南美等幾個原油生產國,石油產業占其出口收入約為70--90%。根據墨西哥中央銀行的數據,墨西哥政府的財政預算為原油價格79美金/桶。2015年,墨西哥瑪雅原油平均價格為46美金/桶,但是,墨西哥政府經常進行原油對沖交易。2015年,該國的原油價格鎖定了76.40美金/桶,因此獲利64億美金。2020年,墨西哥政府的原油套保價格約為49美金/桶。


2015年,墨西哥能源消費中,石油占比約為46%;其次是天然氣,占比約為40%。盡管墨西哥制定了可再生能源的計劃,短期這塊占比不會增加。未來,天然氣發電將逐步替代石油發電,預計墨西哥未來的天然氣消費,將會增加進口美國天然氣量。



一、原油及其它液體


2015年墨西哥的原油及其它液體產量達到260萬桶/天,其中,原油產量230萬桶/天,占總產量的86%;其它的液體產品,主要有凝析油、天然氣凝析以及煉油廠的其它液體產品。從2004年開始,墨西哥的原油產量穩步下降,截止2015年,降幅達到32%。預計2016年,墨西哥原油產量繼續下降。墨西哥是全球最重要的原油出口國,是美洲第三大原油出口國,墨西哥生產的瑪雅原油,是國內煉油商比較喜歡的油種,比較適合多產瀝青的煉油廠。墨西哥國內的煉油開工率不足,墨西哥需要從美國大量進口成品油及其它石化產品。墨西哥與美國的能源互補性較強,墨西哥是美國最大的成品油出口目的地,美國是墨西哥最重要的原油出口目的地。



截止2020年7月份,墨西哥原油產量為160.5萬桶/天,預計2021年墨西哥原油產量將上升至185.7萬桶/天。


二、國內管理部門及改革


1938年,墨西哥政府將石油行業國有化,墨西哥石油公司(PEMEX)是該國唯一的石油公司、運營商。墨西哥石油公司,是墨西哥最大的公司,也是全球最大的石油公司之一。墨西哥的能源部門監管部門是能源部(SENER),油氣勘探、生產行業的監管部門是國家石油委員會(CNH)。


由于墨西哥的原油產量逐年下降,墨西哥政府開始能源行業的改革。2013年12月份,墨西哥政府制定了法令,解除墨西哥國有石油公司(PEMEX)長達75年的壟斷地位,允許國外資本、私人資本進入能源行業。新的法令,改變了原有的開采、生產模式,從許可證、生產分成、利潤分成以及服務合同,都做了相應的變更。之前,國外資本只能通過服務合同,獲得服務收益,不能獲得油氣田的股份或者銷售利潤。



墨西哥石油公司是國企,政府卻賦予它更多的預算、行政管理自主權,它也不得不與其它私營公司競爭新的項目。例如,墨西哥石油公司可以在私人公司投標前,優先購買、獲得墨西哥的油氣項目或者資源。因此,墨西哥石油公司獲得了墨西哥83%的石油探明儲量、21%的遠期資源的權利。法令還擴大了SENER、CNH的職能,預計將建立一個新的環保部門,Agencia de Seguridad,能源與環境(ASEA)。


由于法令的影響,2015年,墨西哥政府舉行了第一輪競標,向私人投資者開放了陸地、海上的油氣地塊。由于原油價格較低、競拍規則的原因,第一輪競拍失敗,沒有成交。經過調整競拍規則后,第一輪的后續拍賣較為成功。


在美國威脅退出北美自由貿易協定的背景下,2018年,墨西哥的能源政策發生改變,墨西哥政府重新掌握能源的主動權,不過,仍然執行與國際石油公司達成的現有合同。并且,立足于將墨西哥國內煉油產能再增加至30萬桶/天甚至60萬桶/天,減少對進口成品油的依賴。


三、探明儲量


根據OGJ的報告,截止2015年年底,墨西哥石油探明儲量達到97億桶,多數為重質原油。其中,大多數集中在墨西哥南部的近海的是坎佩切盆地,墨西哥北部的陸地盆地,也有可觀的原油儲量。



四、原油勘探、開采


墨西哥的油氣生產,多數位于墨西哥灣的墨西哥灣坎佩切灣東海岸,靠近韋拉克魯斯州、塔巴斯科州和坎佩切州。該地區的兩個主要油氣產區是Cantarell和Ku Maloob Zaap(KMZ),根據統計數據,坎佩切灣近海原油產量占全國總產量的75%左右。因此,每年的臺風,會影響墨西哥的原油產量。



1、近海及海洋


油氣主要產區是Cantarell和Ku Maloob Zaap(KMZ),另一個是塔巴斯科州近海的同一海灣的西南部。Cantarell、KMZ主要生產瑪雅混合原油,其API°為21--22,硫含量約3.3%,屬瀝青基,是一種重質或超重質原油;塔巴斯科州近海的原油相對較輕。


Cantarell曾經是全球最大的油田之一,但是,近十年,原油產量大幅度下降。從1979年開始,油田的儲層壓力下降,產量停滯不前。1997年,墨西哥石油公司通過向儲層注入氮氣,維持壓力,扭轉了原油產量下降的趨勢。但是,2005年開始,原油產量又開始下滑,2015年,平均原油產量為22.8萬桶/天,較2004年的210萬桶/天,減少了約187.2萬桶/天,降幅達到89.14%。該油田的產量占比也從2004年的65%,降至2015年的9%。


KMZ靠近Cantarell,是墨西哥原油產量最大的油田。2004--2013年,原油產量翻了一倍,原油產量達到86.4萬桶/天。墨西哥石油公司通過氮氣回注等手段,提高該油田的原油產量。未來幾年,墨西哥石油公司希望通過2019年投產的Ayatsil油田,逐步增加KMZ的油氣產量。但是,KMZ是否達到產量峰值,仍然是一個大問題。


墨西哥另一個重要的油氣產區,就是靠近塔巴斯科州,坎佩切灣的西南部。Abkatun Pol Chuc和Litoral de Tabasco是該油氣產區重要的組成部分,每一個都由幾個小油田組成,2015年的平均石油產量為63.30桶/天。Litoral de Tabasco油氣產區,原油產量從2008年的約20萬桶/天,增加至2016年5月份的36.3萬桶/天,彌補了Cantarell下降的部分。Litoral de Tabasco油氣產區,也發現了Tsimin和Xux,這兩個油氣田預計比較有前途哦。Abkatun Pol Chuc油氣產區,原油產量從上世紀九十年代中期的70萬桶/天,降至2015年的30萬桶/天。



2016年7月,SENER宣布,一家私營公司與墨西哥石油公司一起建立合資公司,開發Trion油田。這個表明,墨西哥石油公司首次與私營公司,分享原油份額。


墨西哥認為,在墨西哥灣深水區域,還有大量未勘探、開發的油氣資源。從2006年開始,墨西哥石油公司,加大了深水區域的勘探,。2012年2月份,墨西哥與美國簽訂了一項油氣跨境開發協議,2012年8月份,在美國與墨西哥邊境的珀迪多褶皺帶(Burgos),發現了油氣資源。


2、陸地


陸地油田產量占全國原油產量的25%,多數位于墨西哥南部,油種以輕質、超輕原油為主。墨西哥最大的陸地油田,是位于墨西哥南部的Samaria Luna油氣田,2015年原油產量為14.5萬桶/天。


墨西哥北部,位于墨西哥城東北部的Acite Terciario del Golfo(ATG)項目,簡稱Chicontepec。Chicontepec一度產量達到100萬桶/天,2015年僅為4.2萬桶/天,較2012年6.9萬桶/天,下降2.7萬桶/天。墨西哥石油公司曾經大力投資Chicontepec項目,將其作為未來原油產量的新增點。


EIA預計,隨著墨西哥原油產量從高峰期的350萬桶/天降至2017年的198萬桶/天。2020年,墨西哥將成為原油凈進口國。如果要將墨西哥的原油產量增加至300萬桶/天,墨西哥至少要投入6400億美金。



不過,也有好消息,2019年,墨西哥石油公司,在墨西哥東南部,發現了一個儲量為5億桶的油田,這是近三十年以來,最大的一個發現,預計2020年產量為6.9萬桶/天,2021年達到11萬桶/天。


墨西哥靠近美國北部邊界的布爾戈斯盆地,擁有大量的頁巖油氣資源,其性質與美國的伊格爾福特頁巖類似。墨西哥的頁巖油儲量,據全球第八位,技術性可采量達到131億桶。


五、原油、成品油貿易


1、原油


墨西哥的報告,2015年原油出口量達到117萬桶/天,但這幾年,原油出口呈下降趨勢。墨西哥出口至美國的原油,占其總出口量的59%,多數通過油輪運輸。墨西哥出口至美國的原油,以重質原油為主,多數是瑪雅原油,其余的輕質,主要用于國內消費。美國能夠接收墨西哥重質原油,除了地理位置較近外,美國灣區的煉油廠,多數都能加工墨西哥的重質原油(美國最大的焦化裝置,就在墨西哥灣區哦)。


2015年,墨西哥出口至美國的原油,達到68.8萬桶/天,出口量僅次于加拿大、沙特及委內瑞拉。隨著墨西哥原油消費的增加、美國原油產量的增加,墨西哥原油出口量從2004年峰值的160萬桶/天,逐漸下降。



2 成品油


墨西哥是一個原油出口大國,同時,它也是一個成品油進口大國。截止2015年,墨西哥進口了74萬桶/天的成品油,大約58%是汽油,其余是柴油、LPG。墨西哥是美國最重要的汽油出口目的地,2015年,大約占其總汽油出口量的50%。


盡管這樣, 2015年,墨西哥出口了19.5萬桶/天的成品油,其中,美國進口了7萬桶/天,多數產品是燃料油、石腦油還有戊烷油。美國從墨西哥進口的成品油穩步下降,2010年,進口量為13.2萬桶/天,2015年較2010年,下降了6.2萬桶/天。



六、管道


墨西哥石油公司,經營、建立龐大的油氣管網,連接油氣田、煉油廠、港口。根據墨西哥石油公司的消息,該管網總長達到3000英里,多數管網位于墨西哥南部。



油氣管網偷盜嚴重,對環境破壞較大,偷盜也會導致爆炸。根據墨西哥石油公司的數據,2014年,全國有4125個非法加油站,較2014年增加44%,錫那羅亞和韋拉克魯斯是受偷盜影響最大的州。


多數出口的原油、成品油等,都是通過墨西哥南部的Cayo Arcas, Dos Bocas,Pajaritos碼頭出口;另一個重要的出口碼頭,位于太平洋沿岸的薩利納克魯茲。



七、煉油


截止2015年,墨西哥原油消費為170萬桶/天。其中,汽油占整個石化產品銷售額的46%、柴油占23%。


截止2015年,墨西哥全國六個煉油廠,都有墨西哥石油公司控制, 總能力達到154萬桶/天,產量為127萬桶/天。此外,墨西哥石油公司還擁有美國德克薩斯州鹿園煉油廠50%的股權,該煉油廠產能為33.4萬桶/天。



墨西哥政府,希望通過煉油廠的改擴建項目,減少石化產品的進口量。2014年,墨西哥石油公司投資46億美金,對圖拉煉油廠進行改擴建,如果改擴建完成后,該煉油廠的汽油、柴油產量,將從14萬桶/天,增加至30萬桶/天。


盡管政府對煉油業存在期望,希望通過擴改建,減少成品油進口量,2019—2020年,墨西哥的煉油開工率并不高,僅為30—40%。


八、天然氣


墨西哥擁有大量的天然氣資源,不過,如果與北美其它國家相比,產量相對低,頁巖氣資源開發較為緩慢。雖然墨西哥國內供應不足、但是,近幾年,天然氣消費預期增加較快,2015—2029年,消費將增加31%。墨西哥國內的電力發電需求較為旺盛,相應的墨西哥天然氣進口量逐年增加。墨西哥主要從美國進口天然氣,從其它國家進口LNG。


九、天然氣儲量


根據OGJ的數據,截止2015年,墨西哥探明天然氣儲量達到15.3 Tcf,其中,南部的探明儲量占總探明儲量的比重較大。但是,北部的布爾戈斯地區,可能是未來的增長地區。布爾戈斯地區技術上可采資源達到343 Tcf。根據EIA的數據,墨西哥技術上開采的頁巖氣資源約為545 Tcf。



十、天然氣探勘、生產


截止2015年,墨西哥天然氣產量為1.4 Tcf,較前一年略有西江,主要原因是石油價格降幅低于天然氣降幅,墨西哥石油公司優先開采原油。


墨西哥石油公司的數據,2016年上半年,其天然氣放空、燃燒達到5.62億立方英尺。墨西哥石油公司、墨西哥政府出于經濟、環保的出發,優先減少天然氣燃燒。并且花大力氣,改善生產、加工及運輸的全過程。經過努力,Cantarell的天然氣利用率溫度提高。


與石油產區相對集中不同,天然氣的產區較為分散,多數都是油田的伴生氣,約占整個天然氣產量的75%。其中,陸地氣田、近海氣田的產量占比較大,KMZ、Cantarell占比相對較小。此外,布爾戈斯盆地是墨西哥最重要的天然氣產區,其產量約為非關聯天然氣產量產(非油田伴生氣),其余為韋拉克魯斯產區。


墨西哥也開始加大頁巖氣的探勘、生產,但遠遠落后于美國。2011年,墨西哥石油公司在北部,打了第一口勘探井,同年晚些時候,政府宣布在勘探地區發現天然氣資源。2014年,墨西哥石油公司的勘探、測試井為10口,總井數達到175口,美國德克薩斯州越境鉆探井達到27000多口。



十一、天然氣貿易


墨西哥是天然氣凈進口國,大部分通過管道進口美國的天然氣。2015年,墨西哥從美國進口天然氣達到2.9 Bcf/d,較2010年增加200%。2016年4月份,墨西哥從美國月進口量達到3.4億 Bcf/d。2015年,美國對墨西哥出口的天然氣量占其出口總量的51%;墨西哥進口美國天然氣占其進口總量的81%。


墨西哥正在新建數十座天然氣發電廠,以滿足日益增長的電力需求。以此相對應的,天然氣的消費將會增加,需要新建大量的天然氣管道,以便從美國進口天然氣。預計2020年,墨西哥北部的天然氣輸送能力達到7.0 Bcf/d。


十二、LNG


由于管道能力不足以滿足天然氣消費,墨西哥需要進口LNG,以滿足國內消費需求。2015年,墨西哥進口251 Bcf的LNG,占天然氣進口總量的24%,較2014年下降46%。由于



天然氣管道陸續建成,LNG的進口量將會下降,未來,還可能出口LNG。


十三、其它


2020年,墨西哥預計其原油產量為174.4萬桶/天,出口價格為34.4美金/桶。墨西哥政府,是全球最大的主權石油對沖交易者之一。每年購買約10億美金的金融合約,約為2—3億桶,以便對原油收入進行對沖。歷年以來,墨西哥政府的盈利頗多,2009年,盈利51億美金;2015、2016年,盈利分別為64、27億美金。


十四、墨西哥小結


墨西哥是典型的原油出口國、成品油進口國、天然氣進口國。墨西哥原油的典型油種是瑪雅原油,比較合適產瀝青,受到美國灣區和中國煉油商的追捧。墨西哥原油的市場需求不錯,供應存在問題,墨西哥油田兩大主力油田的產能日益縮減,管道的偷盜行為,對其原油、煉油產業影響較大。為了滿足未來電力增長的需求,將大量新建天然氣發電站,預計墨西哥今后將從天然氣出口國(仍有部分出口),轉為天然氣凈進口國。


煉油行業開工率不足,2019年僅能維持40%左右,需要進口大量的成品油,墨西哥政府也看到了這個問題,開始加工煉油行業的投入,將改造現有的煉油廠。


近三十年,墨西哥也沒有大型的油田發現,其原油產量一路下滑。目前,維持180—220萬桶/天。政府預算為原油盈虧平衡為60--80美金/桶,國家油氣收入約占政府財政收入40—60%,依賴程度相對低,墨西哥政府還可以通過套保手段,每年賺取20—80億美金。未來,墨西哥將加大墨西哥灣深水區域的勘探、生產,預計將增加產能20—60萬桶/天。


墨西哥比較有意思的地方,政府的原油套保,獲利頗豐,值得詳細研究。


參考文獻:

1.  Bloomberg, “Why lower oil prices don’t hurt Mexico as much as they used to,” February 24, 2016.

2.  Banco de Mexico

3.  New York Times, “With Oil Revenue Dropping, Mexico Announces Budget Cuts,” Jan. 30, 2015.

4.  Bloomberg, “Oil deal of the year: Mexico set for $6 billion windfall”, November 22, 2015.

5.  Bloomberg, “Mexico Hedges 2017 Oil Exports at $42 a Barrel Via Puts, Fund,” August 29, 2016.

6.  PEMEX

7.  Wall Street Journal, “Mexico begins new round of oil auctions with shallow-water blocks,” July 19, 2016.

8.  Ibid, BNAmericas

9.  Oil & Gas Journal, Worldwide Look at Reserves and Production, January 1, 2016

10. CNH, Reported de incadores de extraccíon

11. Ibid

12. Ibid

13. CNH, Produccíon historica de petroleo menual por campo

14. BN Americas, “Mexico launches Trion deepwater tender” July 27, 2016.

15. U.S. Department of the Interior

16. CNH, Reported de incadores de extraccion

17. Ibid

18. Oil & Gas Mexico

19. EIA

20. PEMEX

21. EIA

22. PEMEX

23. EIA

24. PEMEX

25. PEMEX, Sustainability Report 2014, page 55.

26. Houston Chronicle, “To combat fuel theft, Pemex reduces gasoline and diesel pipeline shipments” February 17, 2015.

27. PEMEX

28. Oil & Gas Journal, Worldwide Refining Survey 2015

29. PEMEX

30. Wall Street Journal, “Pemex Opts for Refinery Upgrade Over Building a New One” December 3, 2014.

31. SENER, Natura Gas Prospectus 2015.

32. Oil & Gas Journal, Worldwide Look at Reserves and Production, January 1, 2016

33. EIA, Shale Gas Assesment, Attachment A-1,

34. Oil & Gas Mexico, “An Overview of Round Zero Results & Round One Content”

35. PEMEX, Quarterly Reports

36. Ibid

37. Railroad Commission of Texas

38. EIA

39. Barclays, Bentek

40. BP Statistical Review of World Energy 2016

41. Ibid

42. SENER, “Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional” parte 1 pg 27

43. SENER, “Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional” parte 1 pg 30 and SENER, “Prespectiva del Secto Electrico 2007-2016” pg 81

44. Ibid

45. The Washington Post, “U.S., Canada, and Mexico vow to get half their electricity from clean power by 2025” June 27, 2016

46. SENER, “Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional” parte 1 pg 30

47. U.S. Energy Information Administration., “Mexico Week: U.S.-Mexico electricity trade is small, with tight regional focus” May 17, 2013

48. U.S. Energy Information Adminstration., “U.S. Electricity Imports from and Electricity Exports to Canada and Mexico, 2004-2014” (Accessed October 4, 2016)

49. U.S. Energy Information Administration., “Mexico Week: U.S.-Mexico electricity trade is small, with tight regional focus” May 17, 2013

50. U.S. Energy Information Adminstration., “U.S. Electricity Imports from and Electricity Exports to Canada and Mexico, 2004-2014” (Accessed October 4, 2016)

51. KPBS, “First U.S.-Mexico Wind Energy Project Sees Legal Challenge” October 13, 2015 and IEnova, “Energia Sierra Juarez” (Accessed October 4, 2016)

52. Comision Federal de Electricidad (CFE), Annual Report, p24

53. Cenace, “36 Extracto del Fallo de la Primera Subasta de Largo Plazo SLP - 1 - 2015 v2016 04 01” April 1, 2016

54. BNAmericas, “Mexico publishes definitive results of 1st long-term power auction,” April 1, 2016. and Cenace, “Inversión de 4 mil millones de dólares al concluir el proceso de la Segunda Subasta Eléctrica” September 28, 2016

55. Comision Federal de Electricidad (CFE), “Informe Anual 2015” pg 35, April 28, 2016

56. SENER

57. Comision Federal de Electricidad (CFE), Annual Report, p24

58. SENER, National Commission for Nuclear Safety and Safeguards, “The Requirements of the convention on nuclear safety”, Table 6.1, August 2016

59. World Nuclear Association

60. SENER

61. United Nations Environment Programme, “Renewable Energy Investments: Major Milestones Reached, New World Record Set” March 24, 2016.

62. SENER, “Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional” parte 1 pg 27

63. SENER, “Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional” parte 1 pg 30

64. International Hydropower Association

65. Mexico Energy & Sustainability Review: 2015, page 136.

66. SENER, “Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional” parte 1 pg 31

67. SENER, “Programa de Desarrollo del Sistema Electrico Nacional” parte 1 pg 28 and Geothermal Energy Association, “2016 Annual U.S. & Global Geothermal Power Production Report” pg 10

68. BNAmericas, “Cerro Prieto Geothermal plant”

69. Comision Federal de Electricidad (CFE), Annual Report, p27-28

70. BNAmericas, “Aura Solar I online in Mexico’s Baja California Sur”, March 27, 2014

71. Cenace, “36 Extracto del Fallo de la Primera Subasta de Largo Plazo SLP - 1 - 2015 v2016 04 01” April 1, 2016

72. Global Wind Energy Council, “GWEC global wind report annual market update 2015” April 2016 and SENER,

73. BNAmericas

74. AMDEE

75. Mexico Energy & Sustainability Review: 2015, page 153.

76. Sempra

77. Intergen

78. 墨西哥將繼續保持全球最大的主權石油對沖,http://news.cnpc.com.cn/system/2020/02/21/001763943.shtml

79. 墨西哥能源政策面臨大逆轉 ,http://news.cnpc.com.cn/system/2018/07/16/001698008.shtml

80. 墨西哥啟動全球最大的石油對沖計劃,http://news.cnpc.com.cn/system/2020/07/28/030005317.shtml

81. 墨西哥國家石油公司宣布發現巨型原油儲量 ,http://news.cnpc.com.cn/system/2019/12/10/001755036.shtml

82. 墨西哥石油對沖計劃啟動 ,http://news.cnpc.com.cn/system/2020/08/11/030006826.shtml

83. 墨西哥能源改革的困局與反思 ,http://news.cnpc.com.cn/system/2019/12/10/001754960.shtml

84. 墨西哥叫停國家能源改革 ,http://news.cnpc.com.cn/system/2020/08/12/030006974.shtml

85. 墨西哥國家石油公司開始對圖拉煉油廠進行改造,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/201704/20170402560844.shtml

86. 墨西哥將重建三個煉油廠,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/201601/20160101227459.shtml

責任編輯:李燁

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網站凡是注明“來源:七禾網”的文章均為七禾網 www.630060.tw版權所有,相關網站或媒體若要轉載須經七禾網同意0571-88212938,并注明出處。若本網站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。

線上視頻課

聯系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾產業中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾網融界教育總經理:章水亮
電話:0571-85803287
Email:516248239@qq.com

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾網上海分部負責人:果圓
電話:13564254288

七禾網深圳分部負責人:葉曉丹
電話:18368886566

七禾財富管理中心
電話:4007-666-707

七禾網

七禾產業

價值投資君

七禾網(安卓版)

七禾網(蘋果版)

七禾網投顧平臺

融界教育

傅海棠自媒體

沈良自媒體

銀河投資

? 七禾網 浙ICP備09012462 軟件開發/網絡推廣營業注冊號 330105000154984 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481]

認證聯盟

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
[關閉]
[關閉]
江苏 十一选五开奖结果